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回暖丨2019家居企业更难过?楼市给你答案!

来源:中国新闻网    时间:2019年1月4日 我要评论
[提要] 大萧条、崩盘、资本寒冬、转让、退市、倒闭、裁员、降薪……2018伴随着各行业的各种丧即将远去,这一年,对全体家居人来说,也是同样的煎熬与迷茫。对于即将迎来的2019,究竟是更寒冷更痛苦,还是复苏有望,众说不一,但整体上看,唱衰的声音和担忧的情绪仍为主流趋势。
 大萧条、崩盘、资本寒冬、转让、退市、倒闭、裁员、降薪……2018伴随着各行业的各种丧即将远去,这一年,对全体家居人来说,也是同样的煎熬与迷茫。对于即将迎来的2019,究竟是更寒冷更痛苦,还是复苏有望,众说不一,但整体上看,唱衰的声音和担忧的情绪仍为主流趋势。 对此,或许广发证券发展研究中心对于2019年上游房地产市场的景气度预测,会给家居企业带来稍许信心。 中国经济有多复杂,中国的房地产就有多复杂。目前看来,地产景气度在短期内呈下滑状态,但竣工面积在明年有望改善。然而,虽然地产竣工指标在数据口径可靠的前提下,是比销售更合适预测家具销量的指标,但广发证券发展研究中心认为,目前地产销售指标可能更为合理。第一,房屋销售在统计口径上确定性强,而竣工面积受新开工和销售合同中的交付规定所约束,其中变量较为复杂,在准确预测上难度较大。第二,竣工面积仍受地产销售景气度影响。根据广发证券发展研究中心地产组观察,影响竣工面积的要素之一新开工,主要受可开工面积(土地出让)以及开工意愿(销售情况和库存水平)所影响,因此销售景气度在一定程度上仍将对竣工面积造成影响。综合来看,地产销售仍是较为合理的观测家具销售前置指标。 受地产景气度影响 2019年二季度家居行业有望回暖 从短期(3个月)来看,2018年9月全国商品房单月销售面积同比下滑3.6%,首次转负,根据广发证券发展研究中心地产组复盘观察,从以往周期来看,转负至见底大概需要2-3个季度,因此短期内房地产景气度预计将持续下行,连带家具行业景气度走弱。 从中期(6个月)来看,根据历史经验推算,预计2019年二季度地产销售增速有望见底,届时对家具板块悲观情绪有望实现修复。 全国商品房销售面积单季度同比增速 数据来源:国家统计局,广发地产组、广发证券发展研究中心 从长期 (1年以上)来看,2019年竣工面积受新开工影响,或好于今年。根据以往经验看,2008年之后,开发商开发体量逐步扩大,出于资金滚动开发的需求,竣工较新开工会出现一定的滞后。第一,从大的增速高点来看,竣工增速高点滞后新开工两年左右,与销售合同中的竣工交付周期匹配,一定程度上表明房企的竣工是合同约束下的被动竣工。另外,从新开工和竣工增速的高点位置看,新开工增速高点往往在每年周期的上行末梢,而对应的竣工增速高点往往出现在下一轮周期的复苏前哨,中间的时滞刚好是一个小周期的下行时长。 商品房竣工与新开工走势关系 数据来源:国家统计局,广发地产组、广发证券发展研究中心 据此预测,本轮周期新开工增速高点大概率为2018年Q3。我们发现2017年下半年起新开工面积同比增速持续提升,按照历史经验推断,预计随着明年二季度后竣工面积有望向好,同时叠加行业景气度向好刺激地产商推盘,竣工面积向好确定性增强,有望助力家具行业景气度进一步复苏。  
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